优酷土豆宣布土豆的正式合并将退出市场。
合并后,优酷股东及美国存托凭证持有人将拥有新公司的71.5%的股份,和土豆的股东和美国存托凭证持有人将拥有新公司的28.5%的股份,合并后的新公司将命名为优酷土豆网公司(Tudou Inc.)。Youku的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所上市交易,代码YOKU。
根据协议条款,自合并日,A类普通股和B类股都发布在土豆突出将退出市场,7.177股A类普通股优酷土豆股份;美国存托凭证(土豆网ADS)将退市并转换成1.595股优酷美国存托凭证(优酷土豆网的广告),每股ADS相当于4股土豆B普通股,而优酷每股ADS相当于18股优酷A类普通股。
据了解,战略合并完成后,土豆将保留其品牌和平台的独立性,帮助加强和完善优酷土豆的视频业务。战略并购已由两家公司董事会的批准,但合并完成还取决于惯例成交条件,包括优酷和土豆股东批准。董事会各自双方股东已承诺支持这次合并,合并预计将于2012第三季度完成。
据悉,戈德曼集团(亚洲)有限责任公司,艾伦公司,有限责任公司和华兴资本作为优酷的财务顾问,AllenCo。在美国的第一行的投资银行,并参与了雅虎收购脸谱网上市交易。华兴资本是中国顶尖的投资银行。连续三年在该行业排名第一。2011的交易量接近30亿美元。2011年4月,Jingdong商城C轮15亿美元融资也由其主导。腾讯科技编辑有线华兴资本董事长兼首席执行官包(微博),暂时无法联系。星国际律师事务所,权亚律师事务所,康戴明律师事务所担任法律顾问优酷这笔交易。摩根斯坦利亚洲有限公司的首席财务顾问,马铃薯,和瑞士信贷是联合财务顾问,土豆,法律公司,法律公司和迈普为方达律师事务所担任法律顾问对土豆的交易。
优酷CEO Victor Koo today宣布,并购完成后的策略,将保留土豆品牌和平台独立性,有助于巩固和完善优酷土豆视频业务。
顾永强表示,优酷土豆将推动中国视频行业的良性发展,使产业结构和经济效益的提升作出积极的贡献。顾永强强调,此次合作将带来各种协同效应。它将真正的视频内容带给更广泛的用户社区,并形成更有效的带宽基础设施管理。
顾永强说,这将创建一个在中国网络视频新纪元。优酷土豆将拥有最大用户群、最多元化的视频内容、最成熟的视频技术平台和最强大的收入转换能力,并将带来最高质量的视频的用户体验。
据悉,优酷土豆宣布将通过100%换股换股合并。两家公司的董事会已经批准了这项战略合并。不过,合并的完成仍然取决于惯常的关闭条件,包括优酷和土豆股东的批准。双方董事会的股东承诺支持合并,合并预计将于2012第三季度完成。